https://www.sprinforma.mx/noticia/cfe-coloca-20-mil-mdp-para-fortalecer-infraestructura-electrica-10-mil-mdp-iran-a-proyectos-de-inversion
6 min La Comisión Federal de Electricidad (CFE) realizó una emisión de Certificados Bursátiles (CEBURES) por 20 mil millones de pesos en el mercado local, con el objetivo de fortalecer su financiamiento de largo plazo y respaldar proyectos de infraestructura eléctrica.
De acuerdo con un boletín de la empresa, la operación se realizó mediante tres tramos con diferentes plazos y tipos de tasa y representa la mayor colocación de la CFE en el mercado local.
La emisión obtuvo la máxima calificación crediticia en escala nacional, AAA, por parte de Fitch Ratings, Moody’s Local México y S&P Global Ratings.
CFE financiará proyectos de largo plazo
De los 20 mil millones de pesos obtenidos, 10 mil millones se destinarán a financiar proyectos de inversión de largo plazo, entre ellos infraestructura hidroeléctrica, fotovoltaica y de ciclos combinados.
Los recursos permitirán fortalecer la infraestructura eléctrica del país y ampliar la capacidad de la empresa para realizar inversiones con horizontes de largo plazo.
La operación se dividió en tres emisiones:
CFE 26X: 5 mil millones de pesos, con plazo de tres años y tasa de TIIE de Fondeo más 48 puntos base, con etiqueta sustentable.
CFE 26-2X: 5 mil 550 millones de pesos, a 10 años y con tasa de 10.36 por ciento, equivalente al M Bono 2036 más 110 puntos base, también con etiqueta sustentable.
CFE 26U: 9 mil 450 millones de pesos, a 40 años, con pagos lineales de capital y una tasa fija real de 6.07 por ciento.
Emisión a 40 años busca mejorar manejo de deuda
La CFE destacó especialmente el tramo CFE 26U, al considerar que representa una innovación en su estrategia financiera.
La emisión combina un plazo de 40 años con amortizaciones programadas y una tasa fija real, cuyo valor se actualiza con la inflación.
De acuerdo con la empresa, esta estructura permitirá alinear los pagos de la deuda con la vida útil de la infraestructura que se financie, reducir la concentración de vencimientos y mejorar la gestión de riesgos.
10 mil mdp se destinarán a refinanciar deuda
La otra mitad de los recursos obtenidos, 10 mil millones de pesos, será utilizada para refinanciar CEBURES y créditos de corto plazo cuyo vencimiento está previsto para el cuarto trimestre de 2026.
La CFE señaló que estos recursos no representan deuda adicional, sino una operación para mejorar el perfil de financiamiento de la empresa.
Los bancos colocadores de la emisión fueron Banorte, BBVA, Santander y Scotiabank.
La CFE colocó 20 mil mdp en Certificados Bursátiles; 10 mil mdp serán para proyectos de infraestructura eléctrica y otros 10 mil mdp para refinanciar deuda de corto plazo.
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